Bachelor Banque Assurance

Bachelor Banque Assurance à Lyon

Votre formation :

Le Bachelor banque assurance en alternance ou en initial à Lyon (Villeurbanne) que nous vous proposons dans notre école d’enseignement supérieur, prépare l’étudiant à gérer un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, effectuer des analyses de risque, avoir une approche globale du patrimoine, prendre des décisions (prêt, assurance, placement), déceler les besoins, conseiller sur les produits d’assurance et sur le placement immobilier des produits bancaires pour l’établissement dans lequel il travaille (agences bancaires, d’assurances, immobilières, cabinets-conseils, organismes de crédit). C’est un titre RNCP de niveau 6 certifié par l’état.

Habilitations Professionnelles incluses :

Le titulaire du Bachelor Banque Assurance et gestion immobilière obtient les habilitations professionnelles suivantes :

  • IAS (Assurances) : Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance.
  • CIF (Investissements) : Conseiller en Investissement Financier – AMF.
  • IOBST (Banque) : Certification d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement.
  • Carte G : Gestion immobilière

Métiers et entreprises :

Le titulaire du Bachelor Banque Assurance et gestion immobilière peut exercer dans les entreprises couvrant différents secteurs et travailler au sein d’agences bancaires, immobilières, assurances, mutuelles, cabinets financiers spécialisés… Il pourra exercer les métiers suivants : conseiller bancaire, conseiller en assurance, conseiller en investissement financier, chargé de clientèle entreprise, particuliers, gestionnaire de sinistres, gestionnaire de transactions immobilières, courtier, gestionnaire de patrimoine…

Objectifs :

Le titulaire du Bachelor Banque Assurance et gestion immobilière pourra préparer et conduire une action commerciale, qualifier un portefeuille, apporter son expertise aux autres collaborateurs de l’agence, fixer des objectifs et déléguer les fonctions, contrôler les écarts entre le prévu et le réalisé, mettre en œuvre le reporting et analyser les résultats, auditer une situation financière d’un particulier et émettre un avis, auditer une situation financière d’un professionnel et émettre un avis, conseiller un changement juridique : fiscalité, régimes matrimoniaux, successions

Qualités :

Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, dynamisme, leadership, forte dimension relationnelle, rigueur.

Votre futur métier :

Le titulaire de ce Bachelor est destiné à accéder aux postes suivants :

  • Conseiller bancaire
  • Conseiller en assurance
  • Conseiller en investissement
  • Chargé de clientèle (particuliers ou professionnels)
  • Gestionnaire de sinistre
  • Gestionnaire de transactions immobilières
  • Courtier
  • Etc…

Votre formation :

Dispensée à Villeurbanne, commune proche de Lyon, elle se compose des matières suivantes :

  • Bloc 1 : Proposer les services bancaires et d’assurance.
  • Bloc 2 : Conseiller une solution d’épargne et de placement.
  • Bloc 3 : Préconiser une solution pour investir.
  • Bloc 4 : Auditer les risques et conduire un projet.

Durée / Rythme :

  • En initial (stage de 8 semaines obligatoire)
  • En alternance, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (en moyenne trois jours la première semaine du mois et un jour par semaine en formation, le reste du temps en entreprise, suivant planning)
  • Temps de formation : 492 heures sur une année universitaire (10 à 14 mois) en fonction du type d’alternance et de la durée du contrat.

 

Admission :

BAC + 2 ou diplôme de niveau 5 validé et dossier + tests entretien. Si bac +2 en cours, l’admission définitive est conditionnée à l’obtention. Si bac +2 non validé, admission possible sur dossier avec une note minimum au bac +2 de 8/20, ou 3 ans d’expérience professionnelle et dérogation de l’autorité de certification.

Autres informations :

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La fiche RNCP disponible en cliquant sur le lien en bas de page vous informe sur les possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours.

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Certification de Conseiller Financier – en partenariat avec SOFTEC – Fiche RNCP 31924
La dernière mise à jour de cette page a été effectuée le 12/01/2024