Conseiller Financier (Banque, assurance, immobilier)
Ancienne dénomination : Bachelor Banque Assurance
Certification BAC + 3 (niveau 6) à Lyon, reconnue par l’état
Votre formation :
Le titre de Conseiller Financier en Banque, Assurance et Immobilier (ancienne dénomination Bachelor Banque Assurance) en alternance ou en initial à Lyon (Villeurbanne) que nous vous proposons dans notre école d’enseignement supérieur, prépare l’étudiant à développer et gérer un portefeuille de clients, effectuer des analyses de risque, avoir une approche globale du patrimoine du client, prendre des décisions (prêt, assurance, placement) qui engagent sa responsabilité, déceler les besoins, instruire les dossiers de demandes de crédits, conseiller sur les produits d’assurance et sur le placement immobilier.
Habilitations Professionnelles incluses :
Le titulaire du titre de conseiller financier en banque, assurance et gestion immobilière (ex Bachelor Banque Assurance) obtient les habilitations professionnelles suivantes :
- IAS (Assurances) : Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance.
- CIF (Investissements) : Conseiller en Investissement Financier – AMF.
- IOBSP (Banque) : Certification d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement.
- Carte G : Gestion immobilière
Métiers et entreprises :
Le titulaire du titre de Conseiller Financier en Banque Assurance et gestion immobilière (ex Bachelor Banque Assurance) peut exercer dans les entreprises couvrant différents secteurs et travailler au sein d’agences bancaires, immobilières, assurances, mutuelles, cabinets financiers spécialisés. Il pourra exercer les métiers suivants : conseiller bancaire, conseiller en assurance, conseiller en investissement financier, chargé de clientèle entreprise, particuliers, gestionnaire de sinistres, gestionnaire de transactions immobilières, courtier, gestionnaire de patrimoine…
Objectifs :
Le titulaire du titre de Conseiller Financier en Banque, Assurance et gestion immobilière (ex Bachlor Banque Assurance) gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d’assurances commercialisés par l’établissement pour lequel il travaille. En plaçant le client au cœur de la relation, le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client, soit un évènement lié à sa vie personnelle : mariage, naissance, achat de sa résidence principale, héritage… soit un évènement lié à sa vie professionnelle : poursuite d’études, entrée dans la vie active, retraite…. A chaque étape du parcours client correspondent des besoins spécifiques, d’où la nécessité pour le conseiller financier d’être en phase avec les besoins et projets, d’anticiper les mutations de la structure financière du client.
Qualités :
Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, dynamisme, leadership, forte dimension relationnelle, rigueur.
Votre futur métier :
Le titulaire de ce titre est destiné à accéder aux postes suivants :
- Chargé de clientèle particuliers et professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs, PME-PMI)
- Conseiller en assurances
- Courtier
- Conseiller bancaire
- Conseiller en investissement
- Gestionnaire de sinistre
- Gestionnaire de transactions immobilières
- Etc…
Votre formation :
Dispensée à Villeurbanne, commune proche de Lyon, elle se compose des matières suivantes :
- Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance.
- Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements.
- Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients, entreprises et particuliers.
BAC+3 (niveau 6) reconnu par l’État, au même titre qu’une licence professionnelle, Le titre de Conseiller Financier en Banque, Assurance et Immobilier (ancienne dénomination Bachelor banque assurance) permet la poursuite d’études en BAC+4-5 (titres RNCP, masters…).
Durée / Rythme :
- En initial (stage de 8 semaines obligatoire)
- En alternance, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (en moyenne trois jours la première semaine du mois et un jour par semaine en formation, le reste du temps en entreprise, suivant planning)
- Temps de formation : 483 heures sur une année universitaire (10 à 14 mois) en fonction du type d’alternance et de la durée du contrat.
Admission :
BAC + 2 ou diplôme de niveau 5 validé et dossier + tests entretien. Si bac +2 en cours, l’admission définitive est conditionnée à l’obtention. Si bac +2 non validé, admission possible sur dossier avec une note minimum au bac +2 de 8/20, ou 3 ans d’expérience professionnelle et dérogation de l’autorité de certification.
Autres informations :
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Certification de Conseiller Financier – en partenariat avec SOFTEC (VAE possible dispensée par le certificateur) – Fiche RNCP 39619
La dernière mise à jour de cette page a été effectuée le 13/02/2026